In Breve
- Quanto ammonta il bond emesso da Arsenale?
- Il bond emesso da Arsenale ammonta a 300 milioni di euro.
- Qual è la durata del bond?
- La durata del bond è di quattro anni.
- Quali progetti saranno finanziati con i proventi del bond?
- I proventi del bond finanzieranno investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo dei treni di lusso.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento alla Borsa di Vienna di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro. Questa operazione, della durata di quattro anni, prevede una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%. Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare investimenti sia nel settore alberghiero sia nello sviluppo dei treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia.
Nel settore alberghiero, Arsenale prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e ha in programma progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, ad agosto 2025, Arsenale ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nell’ambito delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. La compagine azionaria vede il gruppo Barletta controllare circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si posiziona tra i principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso promossi figura il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS come progetto di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).